Pierwszy dzień lutego zakończył się kolejnym wzrostem indeksu Wig20. Tym razem byki zdobyły kolejne 1.35%. Tym samym dotknęliśmy zniesienia 38.2% całego spadku od kwietnia 2011 i doszliśmy na przysłowiowy włos do górnego ograniczenia trójkąta w jakim poruszamy się od kilku miesięcy.
[fumpBegin]
Dzisiejszy wzrost rozegrał się właściwie w pierwszych 30min notowań. Pozostała część sesji była raczej konsolidacją w wąskim paśmie ok. 10 punktów. Po wspomnianej zwyżce na początku sesji, licznik obrotów wskazywał 40mln na koniec dzisiejszych notowań zatrzymał się na niespełna 710mln. Można powiedzieć, że cała wymiana akcji rozegrała się w ramach konsolidacji przy maksimach cenowych notowań.
Na wykresie powstała biała świeca, która skutecznie zanegowała wczorajszą formację i swoim górnym krótkim cieniem doszła do pierwszego z najbardziej popularnych zniesień Fibonacciego.
Można by rzec, iż jutro niedźwiedzie będą miały ostatnią szansę aby nie dopuścić do wyjścia górą z trójkąta równobocznego co można byłoby uznać za duży sukces byków, który w konsekwencji miałby szansę na przebicie ostatecznej linii trendu spadkowego i przebicie ostatniego średnioterminowego szczytu na poziomie ok. 2430. Jak to się wszystko rozegra? No cóż patrząc na to jak ostatnio popyt nie zważa na żadne opory można mieć sporą nadzieję na udany atak byków. Jest w tym wszystkim mała zagadka, czy popyt stać na taki ruch bez żadnej korekty? Muszę przyznać że dzisiejszy wzrost przy użyciu zaledwie 40mln i dalsza konsolidacja z wymianą ok. 670mln sprawia wrażenie jakby jednak korekta miała mieć miejsce. Jednak z drugiej strony muszę przyznać, że w ostatnim czasie było już tak dużo „sygnałów” na korektę i w końcowym efekcie nic takiego nie miało miejsca.
Myślę, że posiadacze akcji nie muszą panikować i spokojnie czekać na ewentualny sygnał sprzedaży a Ci którzy przymierzają się dopiero do zakupów lepiej niech poczekają na wynik „bitwy” i dopiero podejmą decyzję.
Na koniec chciałbym jeszcze się odnieść do wyżej wspominanego trójkąta. Na wykresie który przedstawiłem jego górne ograniczenie oznaczone grubszą brązową linią przechodzi po skupisku cen maksymalnych z początku listopada. Jednak można również wyznaczyć górne ograniczenie, które przechodzi dokładnie po maksymach cenowych na całej długości i to ograniczenie, zaznaczone cieńką niebieską linią przechodzi ok. 20 punktów wyżej i na obecną chwilę prawie idealnie pokrywa się z ostatnią linia trendu spadkowego. Piszę o tym dlatego, że są różne sposoby wyznaczania linii trendu i tak na dobrą sprawę trudno jest jednoznacznie stwierdzić który sposób jest najbardziej „skuteczny”. Wydaje mi się, że czasami działa jeden sposób a czasami drugi ale w koćcu to tylko 20 punktów.
I już tak naprawdę na sam koniec, ostatnio coraz częściej pojawiają się komentarze pod moimi wpisami, które swoją treścią w niezbyt przyjemny sposób atakują konkretne osoby. Nie ma zazwyczaj w takich wpisach żadnej wartościowej informacji tylko zwykły atak. Uważam, że to wyzwala czasami niepotrzebne emocje i nie o to na tym „forum” chodzi. Dlatego proszę wszystkich, którzy pozostawiają swoje komentarze o niestosowanie takich praktyk.
[fumpEnd]
Odnoszę wrażenie, że zachowamy się podobnie jak zachód. Oni łamali opory i szli bez korekt. Wydaje mi się, że analogia jest podobna. Jeśli trójkąt wybijemy górą, to scenariusz spadkowy już nie będzie wchodził w gre, że spadniemy poniżej 2000 pkt?
tu już nie ma co czekać , widać że zagranica kupuje wszystko PKC , wystarczy zobaczyć wskaźniki wykupienia na WIG 20 na D1 i złotówce ,
rynek zalany kasą z EBC szuka ujścia
Z czym my właściwie mamy teraz doczynienia piszę o Daxie czy sp500. Czy jest to kolejne podpuszczanie rynku pod rychłą korektę czy indeksy nadal będą rosły do nieba w tym tempie. Jeśli teraz Darek zakładasz, że za chwilę na wigu 20 może paśc sygnał kupna to jaki jest potencjał tego ruchu, bo zakładam że niewielki. Kto się spóźnił i nie brał wig 20 po około 2150 lepiej żeby nie wchodził teraz bo wybicie może byc pułapką.
S&P na linii bessy. Jak przebiją to może zmieni Pan nastawienie 😉 Siedzę na S na PKOBP. Chyba pora się wycofać
…z serii grudniowej zrolowano niecałe 22 k kontraktów, równocześnie skoczyła baza z 5 do 25 punktów średnio/max czterdzieści kilka/…..w ciągu ostatnich kilku sesji LOP spadł o kilo a przysłowiowy grubas spadł z koncentracji ….moja teza: to były L – bo jaki sens maiałoby rolowanie ich z poziomu 2200 i zamykanie na 2400?????
…chętnie poznam zdanie innych….
Też myślę że to były L. Ale w dalszym ciągu jest ponad 110 tys pozycji. Możliwe że zacznie ich teraz ubywać
….LOP spadł oczywiście o 6 kilo – nie o kilo – ze 116 na dzisiejsze 110….
no ja tez uwazam ze to el dlatego byłem pewny spadku i troche dostałem po głowie dzis .
Sądzę że we wcześniejszych spadkach LOP było to związane z dużym popytem oraz ucieczką S przez co ceny szły do góry jak po sznurku ( mam na myśli fw20), wczoraj zauważyłem coś takiego że praktycznie misie zostały wygonione z rynku a cały obrót odbywa się na zasadzie że byki odkupują od siebie na coraz wyższym poziomie , jest tylko jedna strona więc sądżę że niedługo powinno nastapić przesilenie byków i w końcu korekta……ten wzrost aż kusi aby zrealizować tak pokażny zysk bo przecież wszystkie super dobre info w prasie wczoraj ujrzały światło dzienne więc jest okazja aby sprzedać na górce…..już… Czytaj więcej »
no dla mnie to w drobni zamykali s a gruby elki bo lop u niego spadał w jednym momencie praktycznie i w koncowkach .
gracz masz rację ja pisałem że to miało miejsce nie na wczorajszej sesji tylko 2-5 dni wcześniej S uciekały a L kupowały , wczoraj natomiast na szczytach były duże obroty i wtedy praw.podob. gruby zamykał L dziś od rana jak widzisz jest panika L bo oddają coraz niżej , siedzę od rana na S …i jeżeli coś poplątałem to mnie wyprostuj pozdr.
patrząc na eurusd na tygodniowy, to mozna dostrzec duzą formacje h&s, lewe ramie od 08.2010 prawe przebite w grudniu 2011, teraz mamy cos jakby pullback do przebitej linii szyii, i 38,2% fibo, wiec czekamy na ten zjazd w doł, ale jedyne co mnie „martwi” to sezon wyborczy, politycy mogą uzyc wszelkich srodkow, czy drukarni zeby nie dopuscic do tego w tym roku, to moze spowodowac męczące ruchy gora-dół do zarznięcia
obserwowac dalej walute ona da sygnal na spadki na gieldzie
Na Dax chyba wolumen bardzo niski, coraz niższy. Czy ktoś może to potwierdzić i czy to jednak nie świadczy dobrze o aktualnym trendzie?
Moze rajd bykow zatrzyma 2400, jako gorne ograniczenie trojkata ‚po szczytach’.
Ale dla niedzwiedzi nic sie nie stanie, gdy wyjdzie wyzej, bo wyglada to coraz bardziej na cos co przypomina formacje kraba, podobnej do tej ‚od ktorej wszystko sie zaczelo’
Punkt D wypada na poziomie ok 2430 (AD: 1,618)
http://img833.imageshack.us/img833/1517/dlaporownania.jpg
Gdyby tak sie to mialo zrealizowac, to na 2200 sie nie skonczy.
W druga manke, przebilismy dosc ostro srednia WMA180
Analogia z 2009
http://img205.imageshack.us/img205/7875/krzywe.jpg
Nie wiem, czy można wykorzystywać takie przebijanie średnich jako dobry sygnał. Zawsze można dobrać średnią do danej teorii. Możliwe, że do jednych średnich rynek ma większy sentyment niż do innych, ale jakoś nie przekonuje mnie to w 100% ;-). Co do pkt D. który wyznaczyłeś, to mam podobny wynika przy pomocy analogii historycznych z 2010.
xabcd teraz u nas na wigu ale mysle ze trzeba patrzec tez na abcd na s&p w rejonach 1336-40.dla mnie teraz głowny poziom do obserwacji to 2392-96 na fw i 2394 -tj 88.6 fibo na w20 .teraz i tak mysle korekcina conajmniej i najmniej 80-90 pkt ale czy tak bedzie czas pokaze
PK d wypada na 2360 teraz w xabcd
2360 nijak mi nie wychodzi…
http://img52.imageshack.us/img52/7334/wig20.jpg
Witam Odniosę się do Twojego poprzedniego komentarza z dwoma linkami – chodzi mi o drugi wykres z tą niebieską linią. Jestem fizykiem i trochę z innej strony patrzę na te analizy. Nie wiem czy kojarzycie analizę funkcji za pomocą pochodnych. Otóż ta niebieska „funkcja” jest tak zakrzywiona, że jej (numeryczna) pierwsza pochodna może zmienić znak na (+), drugiej pochodnej nie chce mi się sprawdzać, ale z wykresu widać „wygięcie spadające ale coraz wolniej”, co oznacza osiągnięcie punktu siodłowego lub miejsca zerowego pierwszej pochodnej (zmiana znaku). Brakuje jednak jeszcze trochę danych by móc jednoznacznie powiedzieć, co to za punkt (i kiedy… Czytaj więcej »
@Grzegorz, ta linia to 180-sesyjna srednia wazona, gdzie waga jest obrot. Dostepne jako jedna z funkcji w wykresowkach w bossa.pl
Aby wydobyc dane liczbowe, musialbys siegnac gdzies do plikow zawierajacych wartosci obrotu i wartosc wig20 ze 180 sesji.
Pane Dariuszu, jak zawsze Ciekawa analiza. Wydaje mi się, że WIG20 jednak dojdzie do 2430-2450 co możemy zrobić w czasie kiedy SP500 dojdzie do swoich 1350(mniej więcej max z 2011 roku). Następnie widzę 2 scenariusze: Konsolidacje na tym poziomie i czekanie na wyjaśnienie się większości ryzyk które aktualnie nadal istnieją na rynkach finansowych(Grecja, Włochy, Chiny, QE3, i inne taki), lub lekką jednak korektę. Mój system, dał w trakcie naszego wzrostu jeden dosyć silny sygnał sprzedaży, który okazał się błędny(stop loss poszedł), ale taki sam błąd byłby wygenerowany pod koniec 2010 roku po decyzji FED. Wg. mnie jest to częściowe ale… Czytaj więcej »
Faktycznie na daxie mamy dywegencje na wolumenie przy rosnącym kursie, mimo wszystko szczęka opada patrząc na te wzrosty. Wszystkie RSI na granych spółkach po 75-80 a ludzie dalej pakują, to jest szaleństwo. Jeżeli jednak przebijemy ograniczenie trójkąta to możliwe jest dalsze dynamiczne wybicie i wtedy jedyna korekta to będzie powrót do trojkąta :/ No nie wiem, myślę że wszystko się rozegra do końca tygodnia.
a czy Pan Darek sam nie pisal, ze przy starcie nowego trendu te wskazniki daja mylne sygnaly ? dlatego np RSI moze dluzszy czas byc wykupiony ?
Gdy powstaje nowy silny trend to oscylatory dają mylne wskazania, zgadza się.
Pytanie techniczne? Czy powstałe dwie luki na daily WIG20
(17 i 31 stycznia) w przeciągu 2 tygodni mają jakieś znaczenie?
Dopóki nie zostaną zamknięte to mają, jeśli natomiast chodzi Ci o coś podobne do teorii trzech luk to czasami właśnie jest taka wersja „okrojona” składająca się z dwóch luk. Czynnikiem przemawiającym za możliwością schematu luki startu i luki wykupienia jest fakt że ta druga luka miała miejsce na skokowo znacznie większym obrocie. Jeśli zostałaby dość szybko zamknięta to jest możliwość, że trend się skończy. Szybko tzn 3-5 sesji
wszyscy widzą trójkąt i o nim tylko mowa , a może grubas zrobi z tego flagę ciągnąc to do marca ?
Wykluczyć nie można ale póki co mamy trójkąt.
na świecach tygodniowych to mamy korektę w trendzie wzrostowym rozpoczętym 02.2009, więc może nie trójkąt, nie flaga, tylko budowanie prawego ramienia odwróconej formacji RGR, której minima naruszyły, ale w ostatecznie odbiły się od dolnej linii kanału wzrostowego, jak ta RGR się spełni to w ciągu kilku miesięcy będziemy mieli poziom 2850 i z rozpędu ataki na szczyty z IV.2011…
Paweł pisze:
Luty 1, 2012 o 6:43 pm
…z serii grudniowej zrolowano niecałe 22 k kontraktów, równocześnie skoczyła baza z 5 do 25 punktów średnio/max czterdzieści kilka/…..w ciągu ostatnich kilku sesji LOP spadł o kilo a przysłowiowy grubas spadł z koncentracji ….moja teza: to były L – bo jaki sens maiałoby rolowanie ich z poziomu 2200 i zamykanie na 2400?????
…chętnie poznam zdanie innych….
przypomnij sobie jak zamknęli grudniową serię , na samym dnie a to znaczy że nie rolowali dużo S a je rozliczyli , wiadomo co zajęli na nową serię – L ,
racja dodałbym, że tą koncentracją tak mocno bym się nie sugerował. Bo np drugi podmiot może być z przeciwną pozycją zaraz pod progiem itd.
2 to napewno jest ale ten tez nie laik i tez jak gra tylko to musi cos wiedziec a dwa to wczesniej wszystko sie zadzało u niego
Trochę jestem rozczarowany, do 12800 zabrakło 12,5 pkt…
Witam niedźwiedzi 🙂 Panowie trzeba powiedzieć szczerze ,że spadki które przepowiadaliśmy nie wypaliły. Niestety w związku z tą decyzją zająłem złe miejsce w boksie. Jak QBA napisał rynek jest zalany kasą z EBC i sensownie tłumaczy obecne tendencje. Przebieg wydarzeń zmienić może jedynie bardzo zła informacja. Tych z UE inwestorzy mają dosyć i ratingi na agencjach nie robią już wrażenia. Wojna w Iranie ? To nie ma prawa się wydarzyć. Wybory dopiero w listopadzie a nikt o zdrowych zmysłach nie zaczyna przed wyborami. Zresztą nie jest to możliwe też z innych względów. Dane z USA są złe lub przeciętne a… Czytaj więcej »
Aż żal dupę ściska, że się jest bez własciwej pozycji>>Zawziąłem się ,że wejdę na rynek po korekcie a tu ani widu spadku>>ale tak to bywa>>To jest gra na nerwach leszczy, które w końcu dokupią na samej górce> Mam tylko nadzieję że mnie nie ograją>
Panie Darku,
Duży trójkąt, który Pan pokazuje wyraźnie widać na wykresie tygodniowym. (Na stoogu pierwszą górną bandę zawieszam na świecy z datą 12.08). Od tego czasu udeżylismy 2 razy w dolne ograniczenie, a obecnie jesteśmy tuż pod poziomem ok. 2385, gdzie przebiega górne ograniczenie. To jest TRZECIE podejście. Sytuacja jest o tyle istotna, że ewentualna realizacja trójkąta, daje potencjalnie ruch na ok. 500 pkt ! Jak Pan ocenia możliwość realizacji tej formacji ?
Bardzo poważnie ponieważ jest mocno podobna do zachowania w okresie od stycznia do maja 2008. Wówczas też wszyscy starali się wskazywać, że rozpoczyna się nowa hossa. Jest wiele podobieństw w tym również wykres. Zatem jest duża możliwość takiej samej realizacji scenariusza.
Witam
Nie ma żadnych podobieństw poza trójkątem. Niech Pan zerknie między rynkowo – wówczas i teraz, znajdzie Pan wiele różnic.
Pozdrawiam
PN
Skoro mówisz że nie ma to trudno, jednak jak spojrzę na to jak w tym samym czasie rósł DAX (chociażby) to trudno jest mi „uwierzyć” w to co mówisz.
Nie chciałbym aby Pan pomyślał że wciąż Pana atakuję, ale w kwestii podobieństwa do 2008 roku to faktycznie na pierwszy rzut oka można zbladnąć co może nas czekać. Ale wystarczy spojrzeć jak wtedy zachowywał się szeroki rynek a jak teraz. Według mnie widać ogromną siłę i chęć powrotu do wzrostów. Ponadto wtedy sytuacja była z goła inna. Konsolidacja o której Pan wspomina była poprzedzona silnym atakiem podaży po wieloetniej hossie zakończonej ogromną bańką spekulacyjną. Najbliższy czas pokaże w jakim tak naprawdę jesteśmy miejscu
moim zdaniem jak na trend wzrostowy to akcje rosna za szybko a dwa lop swiadczy o tym ze jest duzo esek i to pozabezpieczanych na dana chwile .teraz przy gornych maxach lop spada a nowy trend powinien charakteryzowac sie wzrostem tz naplywa nowy kapitał i powinien byc duzo nizszy w poczatkowej fazie
LOP spada a zbliżamy się do granicy trendu horyzontalnego. Czy to nie jest sygnał do wybicia z niego górą? pozdro
Panie Darku a nie ocenia Pan szansy takiej, że pójdziemy za zachodem łamiąc kolejne opory bez korekt? Tak jak to zrobił dax i s&p500? Bo my obecnie tym tropem podążamy co zachód, tyle że z dużym opóźnieniem i musimy nadrabiać zaległości.
nie wiem czy przeżyliście besse 2008 , powiem wam jedno tam była podobna panika jak u nas przy 2000 na WIG 20 , 2 razy mieliśmy po -9% , moim zdaniem niżej tego nie zejdziemy i mamy już trend wzrostowy , na dołku też firmy ogłaszały wykupy akcji , martwi mnie tylko rentowność 10 latek w USA bo powinna spadać jak akcje rosną i drogie surowce i lokaty , surowce powinny spadać a akcje już rosnąć teraz korekta będzie bo 10% w 15 sesji nie ma szans tak rosnąć , ale moim zdaniem na razie to na wsparciu grać L… Czytaj więcej »
Są okresy w cyklach, że rosną wszystkie rynki obligacje też. Jak będą się pojawiać dobre newsy makro z USA to przecenią obligi a cash przepłynie do ryzyka – to się nazywa hossą inflacyjną
i pamiętajcie że duże instytucje kupują zawsze na koniec sesji , i przypomnijcie sobie cudofixingi , do tego złotówka , oni w dolarze mają 25% w miesiąc i nawet jak akcje się trochę skorekcą to oni będą zarabiać na walucie
Macie zagadkę z obligami i rynkami akcji a Ben wam napisał jasno dlaczego tak jest. Ciesze się ,że ma to kto kupować na akcjach i mieć zagadkę dlaczego obligi robią swoje. Panie Harmonic analogie to tylko analogie.
To nie żadna analogia tylko analiza miedzy rynkowa analiza cykli. Tak po prostu jest choć nieraz korelacja się rozjeżdża. Znasz powiedzenie „Obligacje wiedzą pierwsze akcje ostatnie”?
Pozdrawiam
PN
Dzisiaj zrobiłem na szybko taką drobną analizę różnych rynków, na małych interwałach czasowych. Wygląd to dosyć ciekawie.
http://img213.imageshack.us/img213/1474/analizarynkow.png
Na S&P po wczorajszej sesji tez jest Xabcd. Czy to przypadek?
obawiam sie tylko 1 … ze s&p zaliczy potrojny szczyt historyczny . jest zle kazdemu ,,, w zyciu ,odczuwamy to prawie wszyscy ,jestesmy nastawieni prospadkowo i własnie o to chodzi banksterom ,by wycisnąć ostatnie soczki z tych co mają jeszcze jakiś kapitał ,korekta sie należy jak psu buda ,ale moze byc niewielka i dalszy rajd na polnoc , osobiscie uciekam z S czasem wchodze odrobic straty ,we wzrosty nie wierze w perspektywie miesiecy , czekam na złoty strzał. 3 wojna światowa juz sie rozpoczęla i jak w kazdej ofiarami są zwykli cywile .
Mysle ze w swoich analizach nie powinniście patrzyć tylko na kreski ale bardziej na szerokość rynku, małe i średnie spółki sa coraz mocniejsze a to świadczy ze powinno być coraz lepiej.Pewnie i korekta będzie ale nie sadze żebyśmy spadli niżej niż 2200 pkt na Wig20.A po co walczyć z trendem póki rośnie trzeba zarabiać , a nie oczekiwać kiedy spadnie bo można się nie doczekać!
Jednego nie rozumiem. To że dzisiaj nasza giełda stoi w miejscu to ok, bo przecież blisko ważny opór itp. Ale dlaczego europa też stoi w miejscu? Przecież np na DAXie nie ma żadnego oporu, a też nic się nie dzieje. Dziwny zbieg okoliczności
Harmonic ja ci powiem jedno , jeżeli 10 letnie obligacje w USA zmienią 30 letni trend jak twierdzisz to będzie zagłada świata finansów , dlaczego nie muszę mówić , zrób wykres za cały okres tego rynku a zobaczysz co może się stać jak FED pozwoli żeby z obligacji kasa poszła w akcje i surowce
Etap 1 Obligacje rozpoczynają hossę (spadają akcje i towary)
Etap 2 Akcje rozpoczynają hossę (obligacje rosną, towary spadają)
Etap 3 Towary rozpoczynają hossę (rosną wszystkie rynki)
Etap 4 Obligacje rozpoczynają bessę (akcje i towary rosną)
Etap 5 Akcje rozpoczynają bessę (obligacje spadają, towary rosną)
Etap 6 Towary rozpoczynają bessę (spadają wszystkie rynki)
Harmonic to elementarz więc nie mów że mogą rosnąć akcje i obligacje w hossie to ze sobą nie gra
@Qba
Mogą i tak pokazuje historia, ale nie wiecznie. Ponadto nie mam na myśli armagedonu na 10 latkach, ale zejście z 132 do 125 spowoduje mocny up na rynku akcji i commo. Popatrz ile razy w ciągu tych 30 lat trendu na obligacjach było 10% zejscie cen? Jak dane makro z USA dalej będą się poprawiać to myslisz, że dalej kapitał będzie uciekał do safe heaven jakim są w mniemaniu inwestorów 10 latki i kupował papiery o 1.8% kuponie, czy wybierze akcje czy towary. Historia pokazuje, że to drugie
Rynek zweryfikuje już niedługo.
Harmonic ale właśnie o to mi chodzi , że jezeli na obligacjach USA zrobi się teraz 30 letnia bessa to zobacz jaka była rentownośc 14% , i pomyśl na ile będzie w USA kredyt , no chyba że Ben znó z 2 biliony dolarów dodrukuje
@Qba
Hmm Nie pisałem nic o 30 letniej bessie, miałem na myśli szybki proces realokacji z długu do ryzyka.
Powiem tak, za duzo widzi analogie z 2008, za duzo optymistow do hossy, za bardzo spadaja rentownosci upadlych z luznego keszu z ebc, za bardzo zapakowane 10 latki, zapkowani w zloto, srebro. Zrobila sie tlusta krowa do ubicia:)
Pisałem z 1,5 tyg temu że to jest odpał jak w październiku – i jest. Szkoda tylko że wypłukałem się z kasy :/ Teraz posmyramy opór i znowu w dół.